1月13日，據(jù)上交所披露，金隅集團(tuán)(601992.SH)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)公告。

公告顯示，發(fā)行人采取分期發(fā)行的方式發(fā)行本次債券，本期債券為本次債券的第五期發(fā)行、發(fā)行規(guī)模為不超過15億元(含15億元)的可續(xù)期公司債券，發(fā)行數(shù)量為不超過1500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。債券的起息日為2022年1月18日。

本期債券分為兩個(gè)品種，品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

本期債券面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。本期債券品種一票面利率簿記建檔區(qū)間為3.00%—4.00%，品種二票面利率簿記建檔區(qū)間為3.40%—4.40%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年1月14日(T-1日)向網(wǎng)下專業(yè)投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商確定本期債券最終的票面利率。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還銀行貸款。

截至2021年9月30日，發(fā)行人資產(chǎn)總額為2833.76億元，負(fù)債總額為1897.15億元，凈資產(chǎn)總額為936.62億元。2021年1—9月，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為874.05億元，凈利潤(rùn)為45.71億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為27.16億元，營(yíng)業(yè)毛利率17.10%。

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