12月20日，科學(xué)城(152479.SH)發(fā)布2021年度第三期中期票據(jù)發(fā)行披露材料。

據(jù)募集說(shuō)明書顯示，債券注冊(cè)金額人民幣20億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模人民幣10億元，本期發(fā)行金額上限人民幣20億元，發(fā)行期限3年，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)，發(fā)行人主體信用等級(jí)AA+，本期中期票據(jù)信用等級(jí)AA+，無(wú)擔(dān)保。主承銷商為廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商江蘇銀行股份有限公司，發(fā)行日為2021年12月22日。

本期中期票據(jù)按照面值發(fā)行，發(fā)行利率通過(guò)集中簿記建檔、集中配售的方式確定。本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期中期票據(jù)每次付息日前5個(gè)工作日，由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在指定的信息媒體上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。

截至2021年3月末，發(fā)行人短期借款余額為56.3億元，長(zhǎng)期借款余額為132.3億元，合計(jì)余額為188.6億元。截至本募集說(shuō)明書簽署之日，發(fā)行人待償還直接債務(wù)融資余額為185.61億元，其中106億元公司債、企業(yè)債15億元、中期票據(jù)30億元、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品34.61億元。為降低融資成本，優(yōu)化發(fā)行人融資結(jié)構(gòu)，發(fā)行人擬發(fā)行中期票據(jù)20億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行金額上限20億元，募集資金擬用于償還發(fā)行人銀行借款。

關(guān)鍵詞： 科學(xué)城 中期票據(jù) 信用等級(jí) 發(fā)行利率