12月9日，上清所披露消息，金地集團(tuán)(600383.SH)發(fā)布2021年度第七期中期票據(jù)發(fā)行文件。

募集說明書顯示，該期債券發(fā)行金額為15億元，期限為3年，發(fā)行利率采用固定利率方式，并通過集中簿記建檔結(jié)果確定，主承銷商商為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。聯(lián)席主承銷商為上海銀行，聯(lián)合資信評估有限公司給予發(fā)行人的主體信用級別為AAA，募集資金擬用償還銀行貸款。

據(jù)悉，該債券將于2021年12月13日發(fā)行，上市流通日為2021年12月16日，利息兌付日為每年的12月15日，按面值兌付。

最近三年，發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入501.52億元、629.27億元和822.87億元，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為42.41%、40.38%和33.15%。其中主營業(yè)務(wù)收入2019年較2018年增加25.47%，2020年較2019年增加30.77%。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具共計(jì)折合人民幣537.9億元，具體為：境內(nèi)公開發(fā)行的公司債券本金人民幣240.36億元;境外公開發(fā)行的美元債券本金合計(jì)9.3億美元(按照6.5匯率折成人民幣為60.45億元);中期票據(jù)人民幣205億元;超短融人民幣8億元，證監(jiān)會(huì)ABS24.09億元。

關(guān)鍵詞： 金地集團(tuán) 中期票據(jù) 資信評估 集中簿記建檔