12月9日，合生創(chuàng)展集團(tuán)發(fā)布公告，公司建議發(fā)行于2022年到期的2.5億美元8.00%有擔(dān)?？蓳Q股債券，所得款項(xiàng)凈額擬用于再融資及一般公司用途。

發(fā)行價(jià)應(yīng)為債券本金總額100%，各份債券之面值為20萬(wàn)美元及為1000美元之完整倍數(shù)。債券發(fā)行所得款項(xiàng)總額將為2.5億美元。債券發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除傭金及其他估計(jì)應(yīng)付開(kāi)支后)將約為2.475億美元。

根據(jù)每股初始換股價(jià)20.16港元，并假設(shè)債券以初始換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為9670萬(wàn)股換股股份，占于本公告日期本公司之現(xiàn)有已發(fā)行股本23.82億股股份的約4.06%;及占經(jīng)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)所配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約3.9%。

合生創(chuàng)展集團(tuán)昨收18.74港元/股，今開(kāi)18.46港元/股，總市值459.25億港元。

關(guān)鍵詞： 合生創(chuàng)展集團(tuán) 可換股債券 發(fā)行價(jià) 再融資