海南航空控股股份有限公司出資人組會議于下午14時30分采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本次出資人組會議表決通過了《海南航空控股股份有限公司出資人權(quán)益調(diào)整方案》。

根據(jù)《出資人權(quán)益調(diào)整方案》，公司將實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次重整中轉(zhuǎn)增股本所涉及的除權(quán)(息)相關(guān)事宜尚未確定，公司將進一步充分論證，待除權(quán)(息)安排明確后將及時發(fā)布公告。

根據(jù)該方案，對海航控股進行出資人權(quán)益調(diào)整，具體為：以海航控股現(xiàn)有A股股票約1,643,667.39萬股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約1,643,667.39萬股(最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確數(shù)量以中證登上海分公司實際登記確認的股數(shù)為準(zhǔn))。轉(zhuǎn)增后，海航控股總股本將增至3,324,279.42萬股(最終準(zhǔn)確數(shù)量以中證登上海分公司實際登記確認的股數(shù)為準(zhǔn))。

前述轉(zhuǎn)增形成的約1,643,667.39萬股股票不向原股東分配，全部按照重整計劃進行分配和處置。其中：(1)不少于440,000萬股股票以一定的價格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價款優(yōu)先用于支付重整費用和清償部分債務(wù)，剩余部分用于補充流動資金以提高公司的經(jīng)營能力;(2)剩余約1,203,667.39萬股股票以一定的價格抵償給海航控股及子公司部分債權(quán)人，用于清償相對應(yīng)的債務(wù)以化解海航控股及子公司債務(wù)風(fēng)險、保全經(jīng)營性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負債率。

同時，海航技術(shù)、科航投資、烏魯木齊航空、福順投資、福州航空等五家公司不進行出資人權(quán)益調(diào)整;新華航空、山西航空、祥鵬航空、長安航空、北部灣航空等五家子公司除對下述股東出資人權(quán)益進行調(diào)整外，其他工商登記股東的出資人權(quán)益不調(diào)整。具體安排如下：

1.中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司持有的新華航空全部1,143,887,137元注冊資本調(diào)整為由海航控股持有;

2.北京鴻瑞盛達商貿(mào)有限公司持有的山西航空全部340,136,054.42元注冊資本、海航航空集團有限公司持有的山西航空全部303,030,303.03元注冊資本調(diào)整為由海航控股持有;

3.云南鵬夏元昊投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的祥鵬航空全部576,438,964.03元注冊資本調(diào)整為由海航控股持有;

4.海航航空集團有限公司持有的長安航空全部476,758,722元注冊資本調(diào)整為由海航控股持有;

5.天津航空有限責(zé)任公司持有的北部灣航空全部2,100,000,000元注冊資本調(diào)整為由海航控股持有。

在海航集團航空主業(yè)整體招募戰(zhàn)略投資者的基礎(chǔ)上，海航控股仍維持對十家子公司的控制關(guān)系，戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金出資購得海航控股股票并獲得其控制權(quán)，并通過控股海航控股間接控制十家子公司及海航控股其他未進入重整程序的全部子公司。

償債資源包括戰(zhàn)略投資者投入的資金、未來持續(xù)經(jīng)營的經(jīng)營收入、海航控股資本公積轉(zhuǎn)增股票及關(guān)聯(lián)方代為清償?shù)膫鶆?wù)額度。前述償債資源將協(xié)同安排，整體用于化解十一家公司全部債務(wù)。

截至目前，共計4,915家債權(quán)人向十一家公司管理人申報9,215筆債權(quán)，申報金額合計3,972.09億元。經(jīng)管理人審查，已經(jīng)提交法院裁定確認和預(yù)計后續(xù)法院可以裁定確認的債權(quán)共計約1612.93億元。

關(guān)鍵詞： 調(diào)整方案 44億股 抵債 總股本