據(jù)上清所消息，華僑城集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2021年度第一期中期票據(jù)。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期債券擬發(fā)行金額20億元，發(fā)行期限3年。債券主承銷(xiāo)商、簿記管理人為平安銀行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)光大銀行。發(fā)行日2021年4月1日，起息日2021年4月6日，上市流通日2021年4月7日。

據(jù)悉，本期債券募集資金擬用于償還2021年4月11日到期的16華僑城MTN001，明細(xì)如下：

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人及下屬企業(yè)累計(jì)債務(wù)融資合計(jì)人民幣2,072.35億元，美元16億元。其中待償還債務(wù)融資余額人民幣758.81億元及美元8億，包括華僑城集團(tuán)本部超短期融資券15億元、中期票據(jù)50億元、長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)335億元、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具40億元、公司債85億元、資產(chǎn)支持票據(jù)20億元，以及子公司華僑城股份公司債122.40億元、REITs19.35億元、華僑城(亞洲)8億美元永續(xù)債和云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司公司債1.6億元、康佳集團(tuán)股份有限公司50億元公司債、湖南華僑城文旅投資有限公司20.46億元公司債。

關(guān)鍵詞： 華僑城集團(tuán) 中期票據(jù)