2019年，中國(guó)洗衣機(jī)出口量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。在這種向好的局面下，時(shí)間來(lái)到2020年，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，導(dǎo)致洗衣機(jī)制造工廠復(fù)工推遲，物流運(yùn)輸滯緩，上門(mén)服務(wù)受阻，家電消費(fèi)銳減。與此同時(shí)，中國(guó)洗衣機(jī)出口遭遇瓶頸，能否維持2019年的水平有待觀察。

出口量總體呈上升趨勢(shì)

近年來(lái)，中國(guó)洗衣機(jī)出口一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(見(jiàn)圖1)。2012~2019年，美國(guó)、日本和歐洲經(jīng)濟(jì)緩慢增長(zhǎng)，金磚四國(guó)成為中國(guó)洗衣機(jī)出口的主要推動(dòng)力量。雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑，但是仍實(shí)現(xiàn)了逐年穩(wěn)步發(fā)展，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)起到拉動(dòng)作用。2019年，中國(guó)洗衣機(jī)出口量大幅增長(zhǎng)，由2012年的2313萬(wàn)臺(tái)增加到2019年的2653萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.9%;出口額由2012年的33.3億元增長(zhǎng)到2019年的35.9億元，同比大增10%，實(shí)現(xiàn)了近年來(lái)罕見(jiàn)的飛躍增長(zhǎng)。

出口單價(jià)趨穩(wěn)

值得一提的是，2019年，中國(guó)洗衣機(jī)出口額的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于出口量增速。這說(shuō)明中國(guó)洗衣機(jī)出口單價(jià)在2019年明顯提升，產(chǎn)品檔次和規(guī)格也在不斷進(jìn)步。但是，從2012~2019年中國(guó)洗衣機(jī)的出口單價(jià)走勢(shì)來(lái)看，洗衣機(jī)整體出口單價(jià)有迂回向下的趨勢(shì)，在2017年到達(dá)最低點(diǎn)129美元，又在2018~2019年逐漸小幅上揚(yáng)(見(jiàn)圖2)。這主要是因?yàn)槊绹?guó)對(duì)大于10kg洗衣機(jī)征收關(guān)稅，導(dǎo)致中國(guó)地區(qū)生產(chǎn)商不得不戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，中國(guó)出口到美國(guó)的10kg以上洗衣機(jī)數(shù)量下滑，平均單價(jià)自然走低。雖然美國(guó)在中國(guó)洗衣機(jī)出口的占比不是很高，并不是主戰(zhàn)場(chǎng)，但影響依然不能忽視。

2019年，在中國(guó)洗衣機(jī)出口規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，大家電內(nèi)銷市場(chǎng)呈現(xiàn)“慢節(jié)奏”的穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。其中，洗衣機(jī)內(nèi)銷市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，只到2019年下半年才有所恢復(fù)。因此，2019年中國(guó)洗衣機(jī)出口規(guī)模的大幅增長(zhǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)不溫不火的局面無(wú)疑是提振的。

2019年，中國(guó)洗衣機(jī)出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)主要出現(xiàn)在1月、3月、7月和10月(見(jiàn)圖3)。這不僅和2018年同期基數(shù)較小有關(guān)，也與相應(yīng)時(shí)間段集中完成前序訂單有關(guān)。2020年1月，中國(guó)洗衣機(jī)出口規(guī)模迅速下滑，同比下降10%。此時(shí)，中國(guó)新冠疫情剛剛發(fā)生，洗衣機(jī)出口下滑的主要原因是春節(jié)假期提前和2019年同期高位。2月，在疫情影響下，全國(guó)各地實(shí)行封路政策，出口受到影響，導(dǎo)致洗衣機(jī)出口量同比大幅下降36%，即便在同期基數(shù)較低的前提下，預(yù)計(jì)2020年3月出口仍以完成2月欠單為主，難有新訂單。4月，中國(guó)洗衣機(jī)主要出口國(guó)的封國(guó)禁令仍未能解除，出口市場(chǎng)難以完成預(yù)期目標(biāo)。

滾筒機(jī)型出口占比上揚(yáng)

中國(guó)洗衣機(jī)出口機(jī)型比重如圖4所示。2014年以來(lái)，中國(guó)洗衣機(jī)出口的單/雙桶洗衣機(jī)和全自動(dòng)波輪洗衣機(jī)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢(shì)，這部分產(chǎn)品價(jià)格低廉，產(chǎn)品附加值也很低。近年來(lái)，中國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)集中度不斷提高，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，企業(yè)戰(zhàn)略向高端轉(zhuǎn)移。隨著對(duì)歐洲和北美洲等地區(qū)市場(chǎng)的深度開(kāi)拓，滾筒機(jī)型在中國(guó)洗衣機(jī)出口中的比例逐年提高。其中，小于10kg滾筒洗衣機(jī)的比例穩(wěn)步提升，主要銷往歐洲和大洋洲。2016年，10kg以上滾筒洗衣機(jī)受到美國(guó)加征關(guān)稅影響，加上日韓企業(yè)出口到美國(guó)的大容量滾筒機(jī)型產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，中國(guó)洗衣機(jī)出口占比下滑。但是，從2018年開(kāi)始，中國(guó)洗衣機(jī)出口又逐漸恢復(fù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。這一方面是在美國(guó)、歐洲的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，需求也有增加;另一方面，中國(guó)企業(yè)紛紛發(fā)力，搶占市場(chǎng)份額。

2019年，雖然單桶洗衣機(jī)和雙桶洗衣機(jī)的出口比例下滑到27%，但是進(jìn)口中國(guó)洗衣機(jī)的國(guó)家中，沙特阿拉伯、印度尼西亞、菲律賓、印度、伊拉克等仍然以進(jìn)口中國(guó)的這兩類洗衣機(jī)為主，國(guó)家進(jìn)口中國(guó)半自動(dòng)機(jī)型的比例依然不低。

世界各地對(duì)洗衣機(jī)產(chǎn)品的偏好不同，機(jī)型劃分的總體格局大致為：非洲、亞洲和南美洲地區(qū)以波輪機(jī)型為主(非洲和亞洲多以雙桶機(jī)型，南美洲地區(qū)則以全自動(dòng)波輪機(jī)型為主)。歐洲、北美洲和大洋洲以滾筒機(jī)型為主(美國(guó)對(duì)大容量滾筒機(jī)型需求較高)，中東地區(qū)多為石油輸出國(guó)，把原材料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力有限，制造業(yè)不發(fā)達(dá)，憑借進(jìn)口洗衣機(jī)散件自行組裝為主，主要機(jī)型為雙桶產(chǎn)品和滾筒產(chǎn)品?？傮w來(lái)看，亞洲滾筒洗衣機(jī)普及率呈逐年上升趨勢(shì);非洲低端雙桶洗衣機(jī)的比重在下降;北美洲和歐洲仍然以滾筒洗衣機(jī)為主流。

以2019年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為例，博西家電大部分洗衣機(jī)由滾筒機(jī)型組成，波輪機(jī)型為代工生產(chǎn)，出口對(duì)象多為歐洲國(guó)家;三星在中國(guó)只生產(chǎn)滾筒機(jī)型，出口的10kg以上滾筒機(jī)型占比依然達(dá)到27%，大多出口到巴西、加拿大、智利、墨西哥等國(guó)家。LG也以出口高端滾筒機(jī)型為主，大容量滾筒機(jī)型占比達(dá)到86%，主要出口國(guó)家為巴西、阿爾及利亞和墨西哥，在西歐地區(qū)和南美洲也有少量市場(chǎng)。

從中國(guó)品牌來(lái)看，美的的洗衣機(jī)出口業(yè)務(wù)中，滾筒機(jī)型比例較高，2019年占比為39.6%。其中，31.7%的小容量滾筒機(jī)型供應(yīng)美國(guó)、加拿大、墨西哥等國(guó)家，大容量滾筒機(jī)型中的8.9%出口到美國(guó)、巴西、伊拉克、沙特阿拉伯，且對(duì)美國(guó)出口量近30萬(wàn)臺(tái)，非常可觀。海爾出口洗衣機(jī)以全自動(dòng)滾筒洗衣機(jī)和波輪洗衣機(jī)為主，各占三分之一左右，滾筒產(chǎn)品中又以小于10kg的機(jī)型為主，主要面向歐洲和美國(guó)，全自動(dòng)機(jī)型則絕大多數(shù)出口至日本等亞洲市場(chǎng)，以及大洋洲的國(guó)家和地區(qū)。這與海爾收購(gòu)當(dāng)?shù)仄放朴泻艽箨P(guān)系。在大容量滾筒機(jī)型上，海爾自身占比只有幾個(gè)百分點(diǎn)，比例不高，市場(chǎng)比較集中，絕大部分供應(yīng)美國(guó)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，隨著中國(guó)洗衣機(jī)品牌對(duì)大容量機(jī)型的投入熱情加大，美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)大型洗衣機(jī)的關(guān)稅影響還不小。相比之下，其他國(guó)產(chǎn)品牌出口多以全自動(dòng)波輪、單/雙桶和小容量滾筒機(jī)型為主，對(duì)大容量機(jī)型投入較少。

出口地區(qū)以亞歐大陸為主

從出口板塊來(lái)看，中國(guó)洗衣機(jī)出口地區(qū)以亞歐大陸為主，且穩(wěn)步增長(zhǎng)。北美地區(qū)以大型國(guó)內(nèi)外企業(yè)為主，亞洲和南美地區(qū)中小型企業(yè)比較活躍，且近兩年中小企業(yè)在南美洲、印度訂單增長(zhǎng)顯著(見(jiàn)圖5)。

日本是中國(guó)洗衣機(jī)出口的重要市場(chǎng)，一是因?yàn)槿毡井?dāng)?shù)仉娖髦圃炱髽I(yè)轉(zhuǎn)型其他產(chǎn)業(yè)，二是因?yàn)橹袊?guó)海爾收購(gòu)三洋后，訂單增長(zhǎng)顯著，對(duì)日本貿(mào)易陡增。中國(guó)洗衣機(jī)出口大洋洲的增長(zhǎng)依賴海爾收購(gòu)的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，實(shí)現(xiàn)需求轉(zhuǎn)化。從中國(guó)洗衣機(jī)出口地區(qū)來(lái)看，非洲市場(chǎng)依然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增幅相對(duì)較小。值得關(guān)注的是，自2020年3月以來(lái)，印度、美國(guó)、意大利、法國(guó)等中國(guó)洗衣機(jī)主要出口目的國(guó)疫情依然嚴(yán)重，封國(guó)禁令的影響依然持續(xù)。2020年，中國(guó)洗衣機(jī)對(duì)這些國(guó)家的出口將受到極大影響，除了運(yùn)輸和海關(guān)，當(dāng)?shù)匦枨蟮脑鲩L(zhǎng)情況同樣不容樂(lè)觀。

2020年，新冠疫情的影響波及全國(guó)乃至各行各業(yè)，對(duì)于家電等制造行業(yè)，疫情的影響也比較明顯，工廠復(fù)工推遲、物流運(yùn)輸滯緩、上門(mén)服務(wù)受阻、家電消費(fèi)銳減。從內(nèi)銷來(lái)看，疫情主要影響的是需要安裝的機(jī)型，進(jìn)而影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力;從出口來(lái)看，一是運(yùn)輸受阻，二是出口目的國(guó)消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力嚴(yán)重下滑，民眾消費(fèi)意愿向疫情需要的防護(hù)品轉(zhuǎn)移，對(duì)耐用消費(fèi)品不關(guān)注或關(guān)注較少。同時(shí)，企業(yè)復(fù)工成本高企，洗衣機(jī)外貿(mào)議價(jià)能力將持續(xù)走低，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)洗衣機(jī)出口很難維持2019年同期的水平(見(jiàn)圖6)。全球疫情如能在2020年底前緩解，2021年將是中國(guó)洗衣機(jī)出品市場(chǎng)反彈的一年，后續(xù)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 洗衣機(jī)