觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月25日，北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，債券代碼為“185738.SH”，債券簡稱“22北辰G1”。該期債券發(fā)行金額不超過8.25億元（含8.25億元），票面金額人民幣100元，按面值平價(jià)發(fā)行。該期債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

該期債券為固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.10%-4.10%。票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人和簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

債券起息日為2022年4月28日，2023年至2027年每年的4月28日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日，兌付日為2027年4月28日。主承銷商/債券受托管理人/簿記管理人為天風(fēng)證券股份有限公司，主承銷商為瑞銀證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合分析，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA。

本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為193.09億元（2021年12月31日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為7.09億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2021年12月31日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為75.77%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為76.02%。

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