觀點網(wǎng)訊：2月18日，上海張江（集團）有限公司擬發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)。

據(jù)悉，該期票據(jù)注冊金額人民幣45億元，本期發(fā)行金額人民幣15億元，發(fā)行期限5年，上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予上海張江（集團）有限公司主體信用評級AAA。

機構方面，該期主承銷商招商銀行股份有限公司、簿記管理人招商銀行股份有限公司、存續(xù)期管理機構招商銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中國工商銀行股份有限公司。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及其子公司待償還的債務融資余額合計人民幣237.149億元。其中發(fā)行人公司債待償還余額43.999億元，中期票據(jù)余額38億元，超短期融資券29億元；子公司張江高科中期票據(jù)待償還余額46億元、子公司張江高科超短期融資券待償還余額8億元、子公司張江高科公司債待償還余額42.15億元；子公司張江文控資產支持證券待償還余額20億元；子公司上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司公司債待償還余額10億元。

值得注意的是，該募集說明書指出，上海張江的營運資金缺口高達108.83億元，用營運資金總量-現(xiàn)有短期借款-借款人自有資金的公式得出。

本期計劃發(fā)行中期票據(jù)金額15億元，擬使用14.44億元用于償還金融機構借款，0.56億元用于補充發(fā)行人集團本部及子公司流動資金。

關鍵詞： 15億元中期票據(jù) 用于償還借款