觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月14日，淮南建設(shè)發(fā)展控股(集團(tuán))有限公司公布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行披露材料。

債券注冊(cè)金額人民幣40億元，本期發(fā)行金額10億元，期限5年（附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），無(wú)擔(dān)保，經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)，主體信用AA。主承銷商及簿記管理人為中國(guó)民生銀行股份有限公司，聯(lián)席承銷商為華泰證券股份有限公司。

截至本募集說(shuō)明書簽署日，發(fā)行人合并口徑待償還債務(wù)融資余額為人民幣151.70億元，其中企業(yè)債39.2億元，定向工具24.2億元，中期票據(jù)88.3億元。

截至2021年9月末，發(fā)行人短期借款為0.00億元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為34.97億元、長(zhǎng)期應(yīng)付款為53.17億元、長(zhǎng)期借款為112.92億元，合計(jì)201.06億元。

關(guān)鍵詞： 淮南建設(shè)發(fā)展擬發(fā)行10億元中期票據(jù) 期限5年