觀點網(wǎng)訊：2月11日，國瑞置業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，公司開始就未償付2024年到期的14.25厘優(yōu)先票據(jù)的最低接納金額提出交換要約。

截至交換要約及同意征求備忘錄日期，國瑞置業(yè)現(xiàn)有票據(jù)的本金總額323,745,000美元尚未償付。截至同日，就厘定同意征求項下的未償付本金額而言，國瑞置業(yè)聯(lián)屬人士直接或間接持有的現(xiàn)有票據(jù)本金總額為91,951,800美元。

就于交換及同意屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換及同意征求之未償付現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)之合資格持有人將收取下列代價：

現(xiàn)金金額20.00美元；有效提呈及獲接納交換的現(xiàn)有票據(jù)自2022年1月25日至結算日止（不包括結算日）的應計未付利息，將以新票據(jù)的形式作為資本化利息而非現(xiàn)金支付；新票據(jù)本金總額1,051.25美元；及替代任何尚未發(fā)行新票據(jù)的零碎金額的現(xiàn)金。

新票據(jù)利率為14.25%。新票據(jù)將于結算日的兩周年半到期。但國瑞置業(yè)無法保證，交換要約及同意征求將不會根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所述條款進行，或根本無法進行。

關鍵詞： 國瑞置業(yè)就2024年到期票據(jù)提出交換要約 新票據(jù)利率1425%