上交所對世茂股份(600823.SH)轉讓物管業(yè)務事項發(fā)出問詢函后，世茂股份12月27日下午對公司業(yè)務調整，舉行了投資者線上說明會。

世茂股份12月13日披露，擬將所屬物管業(yè)務以16.535億元的價格，出售給世茂服務(00873.HK);上交所隨后在12月14日向世茂股份發(fā)出問詢函，要求說明物管業(yè)務相關業(yè)務情況及出售必要性等。

12月27日下午的說明會上，世茂股份董事、總裁吳凌華表示，本次交易是在行業(yè)發(fā)展新格局下公司基于對當前及未來市場環(huán)境的判斷，及對自身業(yè)務發(fā)展進行考量后做出的決策。

“通過出售該業(yè)務，公司將進一步推動業(yè)務整合、提升管理效率，從而增強公司業(yè)務經營和持續(xù)發(fā)展的韌性。所出售的交易標的，資產規(guī)模和營收規(guī)模在上市公司業(yè)務中的占比均較低，不會對公司正常經營帶來不利影響，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。”吳凌華表示。

對于為何將物管業(yè)務轉給世茂服務，吳凌華回復，轉讓物業(yè)管理業(yè)務，有助于集團項下優(yōu)勢資源的整合。“對世茂股份來說，未來將專注于商業(yè)綜合體開發(fā)和運營。”

世茂股份一位管理層表示，本次交易價格16.5億元對應市盈率約18.1倍，與2020年以來市場上8筆同類型交易的平均18倍市盈率較為接近。“本次交易預計能獲得10倍以上市盈率收益，符合公司及股東利益。”

對于此次交易資金何時到賬，俞峰表示，本次交易還需要經公司與世茂服務雙方股東大會審議通過后方可生效。據了解，交易協議生效后，世茂服務應以人民幣現金方式，分期向世茂股份指定銀行賬戶進行支付：在協議生效后20個工作日內，支付出售對價的95%，約15.71億元;另外5%的對價(約8267萬元)，于交割日后5個工作日內完成支付。

有投資者在說明會上提問，公司是否已準備好2022年1月和3月到期境內債的兌付資金，世茂股份管理層表示，公司會用自有資金及銷售回款進行兌付。

對于投資者所問“19世茂G1”兌付的問題，俞峰表示，“目前公司公開市場融資兌付均正常，后續(xù)信息請關注提示性公告。”據了解，“19世茂G1”于2019年1月24日上市，債券余額約19億元，票息4.65%，將在2022年1月15日到期。

近期是否有回購債券計劃，俞峰回復稱，公司已于2021年9月份回購了5億元公司債券，后續(xù)暫無債券回購計劃。

在回答世茂股份預計什么時候發(fā)行ABS或中期票據的問題時，世茂股份管理層表示，今年債券市場波動加劇，公司計劃在市場信心恢復正常后，再向公開市場展開債券發(fā)行工作。

關于是否會考慮出售自持商業(yè)和酒店，世茂股份管理層表示，有投資者陸續(xù)與公司在洽談相關事宜，“只要有合適的商業(yè)機會，會努力把握。”

說明會上吳凌華還介紹，至11月末，世茂股份租賃收入約12億元;1-11月實現銷售簽約金額約282億元，銷售及回款均在正常推進中，但完成年初設定的380億元銷售簽約計劃有一定難度。

關鍵詞： 世茂股份 物管業(yè)務 業(yè)務調整 簽約計劃