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之所以選擇這個(gè)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行增發(fā)是基于兩方面的考慮。

訊3月8日，萬科2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于深圳萬科中心舉辦。會(huì)上，針對(duì)萬科擬以破凈價(jià)發(fā)行H股融資一事，萬科總裁祝九勝回應(yīng)稱，公司不是因?yàn)槿卞X而發(fā)行H股，是希望能形成良好的資債結(jié)構(gòu)。

祝九勝稱表示，之所以選擇這個(gè)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行增發(fā)是基于兩方面的考慮。首先，去年“三支箭”政策對(duì)行業(yè)信心起到了提振，萬科也想把握這個(gè)機(jī)會(huì)。

其次，A股增發(fā)資金的用途主要用于現(xiàn)有的項(xiàng)目“保交付”，多余的部分用于補(bǔ)流；H股增發(fā)資金60%用于置換原有的借款、40%用于補(bǔ)充流動(dòng)性，相對(duì)而言H股募集資金使用上更靈活一些?，F(xiàn)在境外貸款利率達(dá)到5.3%左右的水平，比曾經(jīng)的3個(gè)多點(diǎn)提高了很多，選擇這個(gè)時(shí)機(jī)發(fā)H股也是希望償還部分境外債務(wù)性融資，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

3月2日，萬科發(fā)曾發(fā)布公告稱，公司與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價(jià)為每股H股13.05港元。假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為39.15億港元，配售所得款項(xiàng)凈額總額預(yù)計(jì)約為39.03億港元。公司擬將配售所得款項(xiàng)凈額的60%資金用于償還公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。

公告稱，配售價(jià)為每股配售股份13.05港元，相較于2023年3月1日聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股H股13.90港元折讓約6.12%。

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