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觀點網訊：3月22日晚間，中國恒大集團披露擬議的境外債務重組及季度業(yè)務更新。

觀點新媒體獲悉，中國恒大與以下項目的一些主要持有人取得了進展，中國恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級擔保票據；和由景程有限公司發(fā)行并由天基控股有限公司擔保的本金總為52.26億美元的美元優(yōu)先票據。

中國恒大表示，這些討論最終與現有票據持有人特別小組成員就擬議重組的核心條款達成具有約束力的協(xié)議。中國恒大預計重組協(xié)議將于10月1日起生效，對境外無擔保債權人的預估回收料約97.3億元人民幣。

值得注意的是，按恒大條款清單的構想，恒大物業(yè)集團有限公司由中國恒大持有的合計24.94億股的恒大物業(yè)股份；以及7.49億股的恒大物業(yè)股份，應存入證券賬戶并質押以分別為A2恒大物業(yè)股票掛鉤票據和C2恒大物業(yè)股票掛鉤票據提供擔保。受恒大物業(yè)股份賬戶質押約束的恒大物業(yè)股份可以在恒大條款清單中規(guī)定的某些條件下會被釋放以出售給戰(zhàn)略投資者。向戰(zhàn)略投資者出售恒大物業(yè)股份應在A2恒大物業(yè)股票掛鉤票據和C2恒大物業(yè)股票掛鉤票據之間按比例進行。此外，中國恒大將發(fā)行強制可交換債券，可交換為23.32億股的恒大物業(yè)股份，占截至恒大條款清單日期已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數的約21.57%，這些恒大物業(yè)股份應存入質押的證券賬戶。

此外，中國恒大還將發(fā)行強制可交換債券，可交換為30.95億股的恒大新能源汽車股份，占截至恒大條款清單日期已發(fā)行恒大新能源汽車股份總數的約28.54%，這些恒大新能源汽車股份應存入質押的證券賬戶。

關于境內進展，中國恒大表示，2022年以來先后完成9支境內公司債券本金和/或利息的展期，展期期限為6個月至1年不等，涉及約本金金額人民幣535億元，利息人民幣37.03億元。同時，其境內債務逾期規(guī)模較大，于2022年12月31日境內有息負債逾期金額達到約人民幣2,084億元，境內商業(yè)承兌匯票逾期金額達到約人民幣3,263億元，境內或有債務逾期金額達到約人民幣1573億元，并且部分境內債權人也就此對集團採取了法律行動。

目前中國恒大與境外債權人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發(fā)行新的債券對原債券進行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。

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