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觀點網(wǎng)訊：2月17日晚間，招商蛇口宣布擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金金額不超過85億元，不超過上市公司向交易對方發(fā)行股份支付對價的100%。其中，招商局投資發(fā)展擬認購金額不低于1億元且不超過20億元。

鎖定期安排方面，其中招商局投資發(fā)展認購本次募集配套資金非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次募集配套資金在扣除中介機構(gòu)費用和相關稅費后，擬用于存量涉房項目、補充流動資金、償還債務，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。

另悉，本次重組的交易對方中招商局投資發(fā)展為上市公司控股股東招商局集團下屬子公司，構(gòu)成上市公司的關聯(lián)方；另外，本次交易完成后，深投控持有上市公司股份超過5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

此外，招商蛇口與招商局投資發(fā)展確認并同意，本次交易的標的資產(chǎn)的業(yè)績承諾及補償方式按以下約定執(zhí)行:

1、本次交易的業(yè)績承諾期為本次交易實施完畢當年起3個會計年度，即2023年度、2024年度、2025年度。

2、就本次交易標的公司招商前海實業(yè)及其下屬公司采取剩余法(靜態(tài)假設 開發(fā)法)評估的資產(chǎn)(以下簡稱“承諾補償資產(chǎn)”)，招商局投資發(fā)展承諾， 承諾補償資產(chǎn)在業(yè)績承諾期累計實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司招商 前海實業(yè)的凈利潤(以下簡稱“累計承諾凈利潤”)不低于3,500.00萬元。

3、公司應在業(yè)績承諾期滿后4個月內(nèi)，聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師 事務所對承諾補償資產(chǎn)在業(yè)績承諾期累計實際實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司招商前海實業(yè)的凈利潤(以下簡稱“累計實際實現(xiàn)凈利潤”)進行審 核，并出具專項審核意見。

4、若承諾補償資產(chǎn)累計實際實現(xiàn)凈利潤低于累計承諾凈利潤，則招商局投 資發(fā)展應按如下方式向公司進行股份補償：

應補償?shù)墓煞輸?shù)=[累計承諾凈利潤-累計實際實現(xiàn)凈利潤]÷累計承諾凈利 潤×承諾補償資產(chǎn)在《資產(chǎn)評估報告》對應的評估值×50%×2.8866%÷本次交 易新增股份的發(fā)行價格。

關鍵詞： 上市公司 招商蛇口 以下簡稱