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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)嗶哩嗶哩股份有限公司公告，于2023年1月9日(美國(guó)東部時(shí)間)，該公司與包銷(xiāo)商訂立股權(quán)包銷(xiāo)及票據(jù)交換協(xié)議。

據(jù)此，該公司同意發(fā)行1534.4萬(wàn)股美國(guó)存托股，以部分交換包銷(xiāo)商及其適用聯(lián)屬人士將透過(guò)私下商討自若干票據(jù)持有人購(gòu)買(mǎi)本金總額3.84億美元的未贖回2026年12月票據(jù)。

包銷(xiāo)商將擔(dān)任單一賬簿管理經(jīng)理，于發(fā)售時(shí)出售將由該公司發(fā)行的美國(guó)存托股。于發(fā)售時(shí)，包銷(xiāo)商其適用聯(lián)屬人士已獲該公司正式委聘及授權(quán)，與若干票據(jù)持有人另行訂立協(xié)議，以購(gòu)買(mǎi)價(jià)約3.31億美元向該等持有人購(gòu)買(mǎi)交換票據(jù)。

公告顯示，根據(jù)發(fā)售將予發(fā)行的美國(guó)存托股有關(guān)的該公司1534.4萬(wàn)股Z類(lèi)普通股，總面值約為1534.4美元，相當(dāng)于(i)截至本公告日期發(fā)行在外的該公司3.95億股已發(fā)行股份的約3.89%，及(ii)經(jīng)該等Z類(lèi)普通股擴(kuò)大后發(fā)行在外的該公司已發(fā)行股份的約3.74%。

發(fā)售價(jià)為每股美國(guó)存托股26.65美元(相等于每股美國(guó)存托股約209.20港元)，較(i)2023年1月6日(即股權(quán)包銷(xiāo)及票據(jù)交換協(xié)議日期的前一個(gè)交易日)每股美國(guó)存托股于納斯達(dá)克的收市價(jià)28.65美元折讓約6.98%，(ii)2023年1月9日Z(yǔ)類(lèi)普通股于聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股224.00港元折讓約6.61%，及(iii)緊接2023年1月9日前連續(xù)五個(gè)交易日Z(yǔ)類(lèi)普通股于聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)每股207.00港元溢價(jià)約1.06%。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，假設(shè)所有待發(fā)售的美國(guó)存托股獲悉數(shù)認(rèn)購(gòu)，發(fā)售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為4.09億美元，經(jīng)扣除所有適用成本及開(kāi)支(包括但不限于傭金)后，所得款項(xiàng)凈額將約為3.97億美元。據(jù)此，每股上市股份的凈價(jià)格將約為25.87美元。

作為該公司全面負(fù)債管理措施的其中一環(huán)，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除股權(quán)包銷(xiāo)及票據(jù)交換協(xié)議項(xiàng)下的銷(xiāo)售傭金后)將(i)由包銷(xiāo)商用作支付包銷(xiāo)商應(yīng)付予交換票據(jù)持有人的交換票據(jù)購(gòu)買(mǎi)價(jià)，及(ii)剩余所得款項(xiàng)方面，由該公司用作補(bǔ)充其于在2022年第四季度回購(gòu)若干可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)后的現(xiàn)金儲(chǔ)備，以及用作其他營(yíng)運(yùn)資金用途。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 票據(jù)交換 發(fā)行在外