(資料圖片)

樂居財經(jīng)王敏12月9日，據(jù)美的置業(yè)官微消息，美的置業(yè)成功發(fā)行2022年（第二期）公司債券，發(fā)行規(guī)模12.5億。發(fā)行期限分為兩檔，分別為2年期、4年期（2+2），票面利率分別為3.9%、4.9%，主承銷商為申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。

本次公司債由中證金融和國君證券聯(lián)合創(chuàng)設CDS信用保護工具5億、純信用方式發(fā)行7.5億，美的置業(yè)本期債券吸引了多家機構積極認購，發(fā)行利率遠低于民營房企同期平均融資成本，在優(yōu)化債務結構的同時，將顯著降低企業(yè)融資成本。

據(jù)悉，美的置業(yè)本次公司債發(fā)行是證監(jiān)會積極推動交易所市場民營房企恢復債券發(fā)行的重要舉措，是“央地協(xié)作”模式助力民營房企債券發(fā)行的重要嘗試，由中證金融、債券承銷機構、地方省級擔保公司協(xié)同發(fā)行信用保護工具等多種增信手段相結合的增信創(chuàng)新模式，對恢復民營房企正常合理融資發(fā)揮示范帶頭作用。美的置業(yè)在本次發(fā)行12.5億公司債的基礎上，將于近期繼續(xù)發(fā)行由廣東粵財融資擔保集團有限公司提供擔保增信的公司債。

關鍵詞： 成功發(fā)行 中證金融 積極推動