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樂居財經(jīng)劉治穎11月24日，齊魯銀行（SH601665）公告，齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2022〕2069號文核準。

據(jù)悉，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“齊魯轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113065”，發(fā)行總額為80億元，發(fā)行數(shù)量為800萬手。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為6年，即2022年11月29日至2028年11月28日。票面利率為：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1%、第四年1.6%、第五年2.4%、第六年3%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結束之日滿6個月后的第1個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止，即2023年6月5日至2028年11月28日止。

另悉，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為5.87元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向本行在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，認購金額不足80億元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2022年11月29日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。

關鍵詞： 齊魯銀行 優(yōu)先配售 可轉(zhuǎn)換公司債券